1

Проведено маркетинговое исследование рынка лекарственных препаратов (ЛП) седативного действия. Результаты контент-анализа показали, что на российском фармацевтическом рынке зарегистрировано 96 наименований седативных ЛП безрецептурного отпуска. Изучена структура седативных ЛП по странам производителям, происхождению, формам выпуска. Рассчитаны коэффициенты полноты ассортимента седативных ЛП и выявлены их основные поставщики на региональном фармацевтическом рынке. Определены средние цены на ЛП седативного действия. Установлены основные факторы конкурентоспособности седативных ЛП безрецептурного отпуска.

лекарственные препараты

безрецептурный отпуск

фармацевтический рынок

контент-анализ

седативное действие

ассортимент

1. Безрецептурный отпуск лекарственных средств в системе самопомощи и самопрофилактики / Л.В. Мошкова [и др.]. - М.: МЦРЭФ, 2001. - 314 с.

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. - 2-е изд. - М.: Финпресс. - 2000. - 464 с.

3. Демидов Н.В. Безрецептурные препараты: остов свободы в бурном океане российского фармацевтического рынка // Новая аптека. Эффективное управление. - 2011. - №1. - С. 35-40.

4. Дремова Н.Б. Комплексный подход в исследовании маркетинговых позиций лекарственных средств / Н.Б. Дремова, А.М. Николаенко, И.И. Совершенный // Новая аптека. Эффективное управление. - 2009. - №8. - С. 47-51.

5. Дремова, Н.Б. Маркетинг в аптеке: шаг за шагом. Практическое руководство / Н.Б. Дремова. - М.: МЦФЭР, 2008. - 198 с.

6. Мнушко З.И. Оценка отношения потребителей к седативным лекарственным средствам растительного происхождения // Провизор. - 2005. - №23. - С. 14-16.

7. Морохина С.А. Изучение седативного эффекта успокоительных сборов / С.А. Морохина, Р.Н. Аляутдин, А.А. Сорокина // Фармация. - 2010. - №6. - С. 39-41.

8. Недоговорова К.В. Снотворные и седативные лекарственные препараты. Мониторинг аптечных продаж // Новая аптека. Эффективное управление. - 2009. - №10. - С. 12-13.

9. Нормативно-правовые аспекты регулирования обращения лекарственных средств в Российской Федерации / А.Н. Миронов [и др.] // Фармация. - 2011. - №3. - С. 3-5.

10. Фармацевтический маркетинг. Принципы, среда, практика / М.С. Смит [и др.]. - М.: Литерра, 2005. - 383 с.

Современный фармацевтический рынок России характеризуется неуклонным ростом товарной номенклатуры. В течение последнего десятилетия произошло значительное расширение, пополнение и углубление ассортимента всех основных групп медицинских и фармацевтических товаров. Особенно выражена эта тенденция для лекарственных препаратов (ЛП). Увеличение товарной номенклатуры в большой степени связано с регистрацией на фармацевтическом рынке России большого количества воспроизведенных препаратов - дженериков зарубежных и отечественных производителей. Это существенно увеличило возможность выбора необходимых ЛП с учетом современных подходов к фармакотерапии различных патологических состояний, индивидуальных особенностей течения болезней, потребительских предпочтений конечных потребителей .

Для фармацевтических работников, организующих лекарственное обеспечение населения и медицинских организаций, актуальной проблемой является формирование рациональной ассортиментной политики, способствующей как удовлетворению потребностей потребителей, так и укреплению рыночных позиций фармацевтической организации .

С этой целью проведено изучение регионального рынка лекарственных препаратов седативного действия, отпускаемых из аптечных организаций без рецепта врача. Объектами исследования явились: 79 аптечных организаций Южного (города Волгоград и Ростов-на-Дону) и Северо-Кавказского (города Кавказских Минеральных Вод (КМВ): Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск) федеральных округов.

В блоке маркетинговых исследований седативных ЛП безрецептурного отпуска (БРО) главным направлением являлось изу-чение ассортимента, потребительских свойств и конкурентоспособности лекарственных препаратов. Предварительно с помощью контент-анализа, являющегося формализованным методом количественного анализа документов (специальная литература, прайс-листы, счета, накладные и др.), был проанализирован ассортимент седативных ЛП БРО.

Анализ показал, что фармацевтический рынок седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска России представлен 96 наименованиями, в том числе 57 наименований (59,4 %) - отечественного производства; 39 наименований (40,6 %) - импортного производства (табл. 1).

Как следует из данных табл. 1, рынок седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска представлен товарами 12 стран-производителей. Лидерами по предложению лекарственных препаратов данной группы в России являются: Российская Федерация - 59,4 %, Германия - 17,7 %, Словения - 7,3 %.

Таблица 1. Структура количества седативных лекарственных препаратов по странам-производителям на фармацевтическом рынке России

Страны-производители	Количество препаратов
	число препаратов, ед.	удельный вес, %
Германия
Словения
Швейцария

Следует отметить, что из 96 наименований седативных ЛП БРО - 10 синтетического происхождения, 71 - растительного происхождения, 15 - гомеопатические лекарственные препараты (табл. 2).

Среди ЛП седативного действия наибольшую долю составляют препараты растительного происхождения, содержащие валериану лекарственную - 29 наименований (30,2 %).

Седативные ЛП БРО выпускаются в различных лекарственных формах. Ряд торговых наименований ЛП седативного действия выпускается одновременно в 2-3 видах лекарственных форм. Наибольший удельный вес в общей номенклатуре занимают твердые лекарственные формы: таблетки (90,6 %), драже, порошки (33,3 %), далее следуют капли (26,0 %) и растворы для внутреннего применения (14,6 %).

Основными российскими производителями седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска являются «Московская фармацевтическая фабрика», «Тверская фармацевтическая фабрика», «ЮКОлаб», «Борисовский завод медицинской промышленности» и «ICN», которые выпускают галеновые препараты с достаточно низкой стоимостью, чем привлекают постоянных клиентов.

Таблица 2. Количественная характеристика седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска

Безрецептурные седативные препараты	Отечественного производства		Зарубежного производства
	число наименований, ед.	уд. вес, %	число наименований, ед.	уд. вес, %	число наименований, ед.	уд. вес, %
Синтетические
Растительные
Гомеопатические

Небольшую часть рынка седативных препаратов занимают гомеопатические лекарственные средства. За последние годы возможность использования гомеопатических препаратов (ГП) увеличилась за счет создания лабораторно разработанных комплексов, позволяющих получить быстрый терапевтический эффект.

Основным производителем ГП является Россия, которая производит 60 % гомеопатических препаратов, представленных на внутреннем фармацевтическом рынке. На втором месте по производству седативных ГП находится Германия, поставляющая в Россию 20 % наименований гомеопатических лекарственных препаратов.

Ассортимент седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска на региональном фармацевтическом рынке Ставропольского края, значительно меньше перечня этой группы ЛП, официально зарегистрированных в России. Товарный ассортимент, а точнее его полнота, имеет важное социально-экономическое значение, так как его качество определяет полноту удовлетворения потребительского спроса. Узкий ассортимент может быть одним из факторов, сдерживающих процесс удовлетворения индивидуальных потребностей каждого потребителя. Определение оптимального ассортимента является ключевым моментом экономической деятельности каждой аптечной организации и позволяет обеспечить ее максимальную экономическую эффективность. Для маркетинговой характеристики ассортимента был рассчитан коэффициент полноты, который вычисляется как соотношение числа ассортиментных позиций лекарственных препаратов, обладающих седативным действием и имеющихся на фармацевтическом рынке (полнота фактическая), к числу зарегистрированных в России ЛП, обладающих седативным (полнота базовая):

П базов для седативных ЛП БРО составляет 96 наименований.

Установлено, что наибольшее значение коэффициента полноты наблюдалось в аптеках КМВ - 0,849 или 84,9 %, далее следует коэффициент полноты в аптеках г. Волгограда - 0,642 или 64,2 %, самый низкий коэффициент полноты в аптеках города Ростова-на-Дону - 0,509 или 50,9 %. Рассчитанные коэффициенты показывают, что только в аптеках городов Кавказских Минеральных Вод присутствует достаточное количество седативных лекарственных средств безрецептурного отпуска.

Основным поставщиком лекарственных препаратов седативного действия в субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов являются ЗАО «Протек», ЗАО СИА Интернейшнл», ООО компания «Донской госпиталь», ЗАО «Аптека-Холдинг», ООО «Фарма-Сфера», Армавирская аптечная база.

Как показал анализ розничных цен препаратов седативного действия безрецептурного отпуска в аптечных организациях, имеется значительный разброс цен на одно и то же наименование (табл. 3).

При разделении всего ассортимента седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска на группы было выявлено, что 47,4 %, то есть почти половина имеют стоимость до 50 руб.; 21,1 % - от 51 до 100 руб.; 17,5 % - от 101 до 200 руб. и свыше 201 руб. - 14,0 %. Это дает возможность потребителям с низким уровнем дохода свободно приобретать седативные лекарственные препараты в аптеке.

Импортные аналоги отличаются более высоким качеством лекарственной субстанции за счет более технологичного производственного процесса, а также более удобной лекарственной формой (например, капсулы, шипучие таблетки) и высокой биодоступностью .

В ассортименте седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска присутствуют как монокомпонентные (21 наименование - 21,9 %), так и комбинированные лекарственные препараты (75 наименований - 78,1 %).

На основании маркетингового анализа нами построен ассортиментный макроконтур седативных ЛП безрецептурного отпуска (рисунок).

Таблица 3. Средние цены на отдельные лекарственные препараты седативного действия безрецептурного отпуска в городах Кавказских Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Волгограде

Наименование ЛП	Средняя цена, руб.
		Ростов-на-Дону	Волгоград
Адонис-бром. табл.
Валерианы экстр, табл.
Валиодикрамен, капли
Валокордин, капли
Доппельгерц Мелисса
Капли Зеленина
Ново-Пассит, раствор
Ново-Пассит, табл.
Нотта, капли
Персен, табл.
Персен-форте, капли
Пустырника настойка

На рисунке показано, что на фармацевтическом рынке России в основном присутствуют ЛП седативного действия отечественного производства - 59,4 %; комбинированного состава - 78,1 %, растительного происхождения - 73,9 %, в том числе, содержащие валериану лекарственную - 30,2 %; твердые лекарственные формы - 33,3 %, в том числе таблетки - 90,6 %. Следовательно, отечественный фармацевтический рынок предлагает целевому сегменту потребителей значительный ассортимент седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска.

Необходимо отметить, что рационально сформированный ассортимент с учетом конкурентоспособности товара определяет качество удовлетворения покупательского спроса. К факторам конкурентоспособности относят качество товара (лекарственного препарата) и его соответствие спросу; себестоимость; дизайн и рекламные мероприятия; формы продвижения товара и обслуживание потребителей .

Ассортиментный макроконтур российского фармацевтического рынка седативных лекарственных средств безрецептурного отпуска

Для лекарственных препаратов наиболее важными факторами конкурентоспособности являются следующие:

Терапевтическая эффективность и безопасность лекарственных препаратов (отсутствие побочных эффектов, неблагоприятных последствий лечения);

Стоимостной показатель (цена);

Рациональность лекарственной формы, дозировки, упаковки;

Лекарственные препараты как товар имеют ряд особенностей. Одной из таких особенностей является то, что спрос на них формируется как самими покупателями, так и врачами. Поэтому оценку основных показателей конкурентоспособности необходимо проводить в форме опроса как врачей, так и самих потребителей.

При оценке конкурентоспособности лекарственных препаратов нужно учитывать наличие препаратов, содержащих одинаковые действующие вещества разных фирм-производителей. Для этого целесообразно проводить маркетинговый анализ предпочтений по таким показателям, как сравнительный анализ терапевтической эффективности лекарственных препаратов, выраженности побочных эффектов, формы выпуска, дозировки, способа применения и др.

Таким образом, анализ отдельных показателей конкурентоспособности лекарственных препаратов позволяет выделить их ассортимент, имеющий наилучшие потребительские и наименьшие стоимостные характеристики (при одинаковых потребительских, то есть качественных характеристиках), и сформировать оптимальный ассортимент лекарственных препаратов седативного действия БРО в аптечной организации для наиболее полного удовлетворения потребности покупателей.

Рецензенты:

Молчанов Г.И., д.фарм.н., профессор кафедры экономики и управления Пятигорского филиала Российского государственного торгово-экономического университета, г. Пятигорск;

Бат Н.М., д.фарм.н., профессор кафедры фармации ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет Мин-здравсоцразвития России», г. Краснодар.

Работа поступила в редакцию 05.09.2011.

Библиографическая ссылка

Андреева Н.А., Ивченко О.Г., Кабакова Т.И. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 10-3. – С. 604-607;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=28926 (дата обращения: 28.01.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

• 1. Обзор фармацевтического рынка России
• 2. Особенности российского фармацевтического рынка
• 3. Стратегия развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года
• 4. Рынок медицинского оборудования.
• 5. Рынок медицинских услуг
• 6. Законодательство
• Выводы
• 1. Обзор фармацевтического рынка России
• На российском фармацевтическом рынке функционируют зарубежные и отечественные производители, дистрибьюторы, аптечные и больничные учреждения, правительство и другие государственные органы. Отечественные производители согласно классификации ОКОНХ относятся к химико-фармацевтической промышленности (входит в состав медицинской промышленности). Рынок характеризуется высокой долей импортной продукции, порядка 65% продукции приходится на импорт.
• Рынок сбыта российских производителей фармацевтической продукции ограничивается Россией и странами СНГ, поскольку ассортимент и качество продукции не позволяют занять достойные позиции на внешних рынках; более того, и внутри страны препараты российского производства постепенно вытесняются в области потребительских групп с наименьшими доходами.
• Серьезная проблема российского фармацевтического рынка - распространение фальсифицированной продукции. Масштабы этого явления ужасают, на российском рынке более 10% продукции (до 30% по неофициальным данным), распространяемой через аптечную сеть, являются поддельными. По данным опроса, проведенного по заказу Ассоциации международных фармацевтических производителей (APIM) и Коалиции в защиту прав интеллектуальной собственности (CIPP) среди руководителей 53 российских и зарубежных фармацевтических компаний, доля фальсифицированных лекарственных средств на российском рынке составляет 12%. Представленные в опросе компании контролируют свыше 55% фармацевтического рынка России. При этом ежегодные убытки компаний от этого явления, как то: недополученная прибыль, затраты на борьбу с фальсификатом и т.п. превышают 250 млн. долл. Объем рынка фальсифицированной продукции 250-300 млн. долл., а по неофициальным данным порядка 1 млрд. долл., при этом 67% фальсификата - продукция отечественного производства.
• Однако фальсификация фармацевтической продукции - не только российская проблема.

2. Особенности российского фармацевтического рынка

1. Российский фармрынок отличается высокой долей традиционных лекарственных средств-дженериков, преобладанием безрецептурных препаратов.

2. На структуру спроса сильно повлияли длительная изоляция российского рынка от мирового, склонность населения к самолечению и фитотерапии. К тому же традиционные дженерики заметно дешевле современных лекарств.

3. В развитых странах основные расходы на покупку ЛС возложены на систему медицинского страхования, в России она достаточно слаба и львиная доля расходов на лечение возложена на плечи конечных потребителей - населения.

На российском рынке сегодня розничная цена отечественных препаратов более чем в четыре раза ниже, чем импортных. ЦМИ "Фармэксперт" составил динамику объема данного рынка, включая прогнозные данные, исходя из которых:

В России пока отсутствуют национальные аптечные сети, годовой оборот которых превышает 2 млрд. руб. и которые присутствуют не менее, чем в шести федеральных округах. К самым крупных межрегиональным сетям с оборотом не менее одного млрд. руб. и присутствием не менее, чем в двух федеральных округах относятся: "Аптеки 36,6", "Ригла", "03", "Натур Продукт", "Имплозия", "Доктор Столетов", "БИОТЕК". В среднем, аптечные сети увеличивают количество торговых точек на 50 аптек за год в основном за счет покупки региональных сетей. "Аптеки 36,6" лидируют не только по количеству аптек, но и по объему продаж. Ближайшими конкурентами компании являются "Доктор Столетов" (экс-лидер по количеству аптек) и "03", по количеству аптек и объему продаж, соответственно. В ближайшие три года прогнозируется укрупнение сетевых игроков за счет слияний и поглощений, а также значительное увеличение их доли в совокупном доходе отрасли.

3. Стратегия развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года

Данная стратегия разработана Министерством промышленности и торговли РФ с целью развития конкурентоспособной медицинской промышленности России. Реализация стратегии планируется в 2 этапа: I этап - 2010-2017 гг. - стимулирование развития отечественного производства; II этап - 2015-2020 гг. - создание инфраструктуры для развития собственных технологий. В ходе реализации Стратегии планируется достижение следующих результатов: наличие высококвалифицированных кадров; наличие собственной технологической базы, отвечающей мировым требованиям; развитие нишевых решений до уровня мирового лидерства; доля на внутреннем рынке медицинской техники и изделий медицинского назначения, произведенной на территории Российской Федерации не менее 40%.

Сотрудники Министерства спрогнозировали минимальный объем рынка медицинской промышленности в России к 2020 году. По их подсчетам он составил 450 млрд. рублей.

Диаграмма. Прогноз изменения объемов рынка.

Обзор зарплат в медицине по итогам I квартала 2011 года.

	Минимальный уровень	Средний рыночный уровень	Повышенный уровень
кардиолог
пульмонолог
терапевт
гастроэнтеролог
травмотолог-ортопед
офтальмолог
дерматолог
косметолог
анестезиолог-реанимотолог
акушер-гинеколог
врач-уролог
невропотолог (невролог)
эндокринолог
мануальный терапевт
врач-лаборант
врач-рентгенолог
заведующий отделением

На сегодняшний день многие врачи работают на двух работах или на двух ставках и предпочитают трудоустраиваться в коммерческие учреждения. Так, молодой специалист, работая в коммерческом секторе, зарабатывает значительно выше, чем в госсекторе. По данным экспертов дефицит врачебных кадров в Москве составляет свыше 23 тысяч человек, среднего медперсонала - свыше 46 тысяч.

4. Рынок медицинского оборудования.

Основные проблемы:

1) Высокая доля импорта.

2) Использование устаревших технологий.

3) Недостаточная квалификация, недостаток персонала.

4) Отсутствие инвестиций в разработки и производство.

5) Недостаточное количество специализированных медицинских центров и отделений.

В настоящее время по уровню оснащения РФ отстает от ведущих стран в несколько раз, а по отдельным видам оборудования такое отставание достигает показателя в 10-15 раз.

Таблица 2. Величина оснащения высокотехнологичной медицинской техникой.

В первую очередь в России не хватает специализированных радиологических отделений и медицинских центров. Диагностические и лечебные технологии ядерной медицины, как правило, применяются в комплексе с современными клинико-инструментальными методами диагностики и радиохирургическими методами лечения и должны создаваться на базе специализированных медицинских учреждений.

Конкуренция. Иностранные компании, работающие на российском рынке - это крупные ТНК с оборотом более $1 млрд. каждая. Российских компаний такого масштаба пока нет. Тем не менее, у России также есть определенный технологический задел - уникальное гамма-терапевтическое оборудование производства ФГУП "Равенство", производство терапевтических изотопов, опытные образцы диагностического оборудования - гамма-камер, действующие по отечественным технологиям медицинские центры в г. Дубна и г. Протвино. Также Россия традиционно сильна в производстве линейных ускорителей, которые во многих случаях незаменимы для терапии онкологических заболеваний головного мозга.

5. Рынок медицинских услуг

фармацевтический ассортимент дженерик фитотерапия

Анализ рынка медицинских услуг в России, подготовленный компанией BusinesStat в 2011 году, показывает, что около 50% жителей страны пользуется платной медицинской помощью. При этом доля пользователей коммерческих услуг ежегодно возрастает. Развитие инфраструктуры обуславливает рост медицинских услуг и коммерциализацией государственной медицины.

По прогнозам в 2011-2015 гг. большого роста клиентской базы не предвидится: во-первых, потому что доля пользователей платными медицинскими услугами в России итак достаточно высока, во-вторых, потому что доходы россиян не позволяют пользоваться необязательными услугами.

Согласно маркетинговому исследованию, в 2010 г среднее число оказанных медицинских услуг составило 15,1 услугу на пациента. Таким образом, результаты исследования показали, что несколько визитов в год совершает лишь половина пациентов, однако другая половина получает сразу много услуг, за счет прохождения комплексной диагностики, медицинской комиссии либо курсов процедур. Исследование рынка показывает, что в 2010 г отрасль здравоохранению России была представлена 56,4 тыс. медицинских учреждений. Эти учреждения сильно различаются по видам деятельности, численности клиентов и количеству сотрудников. Большая часть медицинских клиник в России предоставляют услуги по нескольким медицинским направлением. Из узкопрофильных медицинских клиник широко представлены стоматологические. Обзор рынка показывает, что в 2010 г в отрасли здравоохранения в нашей стране было занято 4,4% от общей численности трудоспособного населения или 3,71 млн человек. На одного практикующего врача в медицинской отрасли РФ в среднем приходится еще четыре сотрудника: два сотрудника средней медицинской квалификации и два сотрудника других профессий. По численности персонала лидируют Москва и Санкт-Петербург.

6. Законодательство

Государственной Думой одновременно во втором и третьем чтениях принят Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Его рассмотрение отложили с 8 июля 2011 года на осеннюю сессию под давлением общественных организаций. 8 ноября 2011года закон утвердил Совет Федерации. Планируется, что новый документ начнет действовать с 1 января 2012 года. Некоторые его положения, требующие переходного периода, вступят в силу в 2013 и 2015 годах.

Правительство РФ постановлением №917 от 10.11. 2011 года утвердило перечень видов образовательной и медицинской деятельности, занимаясь которой предприятия могут не платить налог на прибыль, включив в него, в частности, терапевтическую и хирургическую косметологию, мануальную терапию, стоматологию и челюстно-лицевая хирургию.

Выводы

Проблемы, мешающие развитию рынка медицинских услуг в России:

1.Отсутствие современной практически реализуемой модели здравоохранения в РФ.

2. Отсутствие плана и критериев оценки достижения результатов по модернизации системы здравоохранения.

3. Отсутствие современной законодательной базы по вопросам здравоохранения.

4. Коррупция и неэффективность исполнения государственных функций в системе здравоохранения.

5. Платные услуги в государственных учреждениях.

6. Отсутствие современной информационной инфраструктуры.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Мировой рынок лекарственных препаратов. Характеристика фармацевтического рынка России и г. Санкт-Петербург. Анализ ценовой среды рынка лекарственных препаратов. Оценка уровня конкуренции на отдельных иерархических уровнях фармацевтического рынка России.

дипломная работа , добавлен 27.10.2017


Инновационное развитие фармацевтического сектора российской экономики. Требование о проведении локальных клинических исследованиях препаратов, которые проходят регистрацию. Практические проблемы исполнения закона "Об обращении лекарственных средств".

презентация , добавлен 11.01.2014


Ознакомление с анатомо-терапевтическо-химической классификацией лекарственных средств. Анализ объемов продаж продукции разных фармацевтических производителей. Исследование принципов формирования ассортимента детских медикаментов в аптечных учреждениях.

курсовая работа , добавлен 19.09.2011


Понятие фармацевтического рынка как совокупности экономических отношений, возникающих между людьми по поводу купли и продажи лекарственных средств. Законы рынка, особенности их проявления и характеристика ограничений действия на фармацевтическом рынке.

презентация , добавлен 10.04.2016


Ценовые и неценовые детерминанты спроса. Анализ спроса и предложения по степени удовлетворения на примере аптеки. Оценка степени насыщения рынка некоторыми препаратами. Выявление "топ-десятки" лекарственных средств, приносящих наибольшую выручку.

курсовая работа , добавлен 20.10.2014


Критерии выбора поставщика, способы и критерии их классификации в сфере фармацевтики. Оценка ассортимента лекарственных средств, распространенных на современном рынке. Принципы организации товародвижения. Институциональные критерии выбора поставщика.

реферат , добавлен 13.06.2014


Анализ региональной системы фармацевтического обеспечения Львовской области. Отсутствие достаточных резервов лекарств. Полная зависимость от импорта лекарственных средств и активных ингредиентов фармации для отечественного производства медикаментов.

статья , добавлен 11.09.2017


Импортозамещение как один из элементов экономической политики страны, грамотная реализация которого позволит сократить импорт, одновременно высвобождая валютные средства. Характеристика основных тенденции развития мирового фармацевтического рынка.

дипломная работа , добавлен 20.06.2017


Роль государства в управлении развитием фармацевтической промышленности. Концепции, правовые аспекты и структура государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств, международный опыт применения нормативных и экономических методов.

курсовая работа , добавлен 08.04.2012


Признаки и характеристика рынка монополистической конкуренции. Определение механизма установления равновесия на рынке монополистической конкуренции. Конкуренция на рынке лекарственных средств. Воздействие рекламы на издержки продавцов и на покупателей.

ANALYSIS OF THE RUSSIAN MARKET OF MEDICINES USED FOR TREATMENT OF NEURASTHENIA

Olga Kukhtina

assistant of the department of management and economics of pharmacy Belgorod National Research University;

Russia, Belgorod

Irina Spichak

deputy director for international relations of the institute of medicine, head of the department of management and economics of pharmacy Belgorod National Research University, doctor of pharmaceutical sciences, professor;

Russia, Belgorod

Galina Varenykh

associate professor department of management and economics of pharmacy Belgorod National Research University, candidate of pharmaceutical sciences;

Russia, Belgorod

АННОТАЦИЯ

Представлены результаты маркетингового анализа Российского рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения неврастении. Изучена структура лекарственных препаратов по странам-производителям, происхождению, составу, формам выпуска. Установлены основные показатели и тенденции развития ассортимента лекарственных средств.

ABSTRACT

Presents the results of the marketing analysis of the Russian market of medicines used for the treatment of neurasthenia. Studied the structure of medicines on the countries of production, on the origin, on the composition, and on the dosage forms. The basic indicators and tendencies of development of assortment of medicines.

Ключевые слова : фармацевтический рынок, неврастения, маркетинговое исследование, лекарственные препараты.

Keywords: pharmaceutical market, neurasthenia, market research, pharmaceuticals medicines

В современной жизни человек находится в условиях постоянного стресса. Такое состояние эмоциональной нестабильности может вызвать нарушения со стороны нервно-психической деятельности человека и привести к неврозам. Так, одной из наиболее распространенных форм невроза является неврастения. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г. астенические расстройства и депрессия по частоте встречаемости выйдут на 2-е место после сердечно-сосудистых заболеваний .

Неврастения представляет собой мультифакторное заболевание (сочетанное воздействие физических и психических факторов), поэтому возникает необходимость в комплексном применении различных фармакологических групп лекарственных препаратов (ЛП), влияющих на различные звенья патологического процесса

Проблема психического здоровья людей сегодня переходит из категории исключительно медицинских проблем, становится социальной и остроактуальной для всего общества в целом. Таким образом, в связи с высокой распространенностью и социальной значимостью неврастении актуальным является исследование предложений современного рынка ЛП, выявление основных тенденций его формирования с целью принятия решений по оптимизации ассортимента.

Цель исследования – маркетинговый анализ Российского рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения неврастении

Материалы и объекты. Объектами исследования явились официальные источники информации о зарегистрированных и разрешенных к медицинскому применению ЛС в РФ: Государственный реестр ЛС (режим доступа: http://www.grls.rosminzdrav.ru/), а также Регистр ЛС России (2016г.); Справочник Видаль 2016 г., интернет-ресурсы.

Методы исследования: контент-анализ, группировки, ранжирования, структурный, сегментационный, сравнения.

Обсуждение результатов исследования.

В основу маркетингового анализа рынка положен методический подход который включает 5 этапов: формирование информационного массива ЛП; структурный анализ ассортимента ЛП; детальный внутригрупповой анализ препаратов; сегментационный анализ по производственному признаку и по виду ЛФ; формирование ассортиментного макроконтура ЛП для лечения неврастении.

Так, на первом этапе исследования установлено, что на фармацевтическом рынке РФ зарегистрировано 275 лекарственных препаратов с учетом дозировок, форм выпуска и фасовок, из них 20 международных непатентованных наименований (МНН) и 59 торговых наименований (ТН).

Выявлено, что структуру ассортимента формируют 3 классификационные группы ЛП, применяемых для лечения неврастении, согласно АТХ-классификации. Среди них лидирующую позицию занимает группа N - «Нервная система» - на которую приходится 74,6% по количеству торговых наименований и 85,8% по количеству препаратов. На втором месте - группа А - «Пищеварительный тракт и обмен веществ» - 23,7% и 11,3% соответственно. Далее следует группа L - «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (1,7% и 2,9%).

На третьем этапе, в целях более детального исследования проведен внутригрупповой анализ ассортимента ЛП. Так, в частности, в ходе изучения группы N – «Нервная система» установлено, что ее формируют 3 подгруппы ЛП. Лидирующую позицию занимает группа N06B - «Психостимуляторы и ноотропные препараты», которая по количеству торговых наименований составляет 38,6%, по количеству лекарственных препаратов - 58,9%; на второй позиции группа N05В - «Анксиолитики», составляющая 36,0% и 54,5% соответственно; третья позиция приходится на группу N05C - «Снотворные и седативные средства» (5,1% и 6,8%).

В ходе структурного анализа ЛП, относящихся к подгруппе N06B «Психостимуляторы и ноотропные препараты», было выявлено, что наибольшее распространение (87,0%) приходится на МНН Пирацетам, второе место (8,6%) занимает Идебенон, третье место - Пиритинол 2,2% .

Сегментационный анализ по производственному признаку выявил преобладание доли ЛП отечественного производства– 79,6%, зарубежные -20,4%. Зарегистрированы предложения 35 отечественных фирм-производителей ЛП для лечения неврастении. Среди них первое место занимает ООО «Озон» – 22,3%, на втором месте Валента Фармацевтика – 12,4%. Третью позицию занимают ОАО «Синтез» и «Татхимпрепараты» – по 6,3% соответственно. Прочие фирмы-производители составляют 52,7%.

Лекарственные препараты для лечения неврастении выпускаются в различных лекарственных формах. В результате сегментации ассортимента по лекарственным формам установлено, что преобладают ЛП в твердой лекарственной форме - 84,4%, на втором месте ЛП в жидкой лекарственной форме - 14,9%, в мягкой – 0,7%

Наибольший удельный вес в общем ассортименте твердых лекарственных форм занимают: таблетки – 39,2%; капсулы – 21,6; таблетки, покрытые оболочкой – 46 препаратов (17,9%); удельный вес остальных твердых лекарственных форм – 20,7 %.

Далее осуществлен анализ регистрации лекарственных препаратов, который позволил установить, что на российском рынке за исследуемый период с 2009 по 2014 гг. зарегистрировано 168 препаратов для лечения неврастении. Обновление ассортимента составляет 61,1 %.

Сформирован ассортиментный макроконтур рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения неврастении, который представлен, в основном, препаратами группы N «Нервная система» - 85,8%, лидирующее место среди которых занимает подгруппа N06B «Психостимуляторы и ноотропные препараты» - 58,9% наибольшее распространение (87,0%) среди ЛП данной группы приходится на МНН Пирацетам. По производственному признаку преобладают препараты отечественного производства – 79,6%, фирмой-производителем является ООО «Озон». Изучаемый ассортимент в 84,4% случаев представлен твердыми лекарственными формами, преимущественно в виде таблеток 39,2% Обновление ассортимента составляет 61,6% (рис.1).

Рисунок 1. Ассортиментный макроконтур российского фармацевтического рынка ЛП, применяемых для лечения неврастении, %

Список литературы:

1. Путилина М.В. Особенности терапии астенических расстройств // Consilium medicum. Неврология. - 2010. - № 1. - С. 30–35.
2. Шавловская О.А. Терапия астенических состояний у больных с хронической ишемией сердца // Лечащий врач. - 2014. - № 9.

Фармацевтический рынок России стремительно развивается. Ежегодно его объем увеличивается примерно на 14-15 %. Вместе с тем в этой отрасли существует много проблем, решением которых должно заниматься, в том числе и правительство РФ.

Структура фармацевтического рынка

Российский рынок фармацевтической продукции состоит из коммерческого и государственного сегмента. Второй по сравнению с первым включает продажи не только через аптеки, но и лечебно-профилактические учреждения и в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения. Коммерческий сегмент характеризуется ежегодной положительной динамикой и считается одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей экономики страны. Например, рост за первые пять месяцев 2015 года по отношению к аналогичному периоду в 2014 году составил 22,6 %.

Фармрынок РФ имеет сложную структуру. В ней взаимодействуют:

• потребители (пациенты и медицинские работники);
• посредники (оптовые и розничные реализаторы медикаментов);
• органы здравоохранения разных стран;
• производители лекарств.

Особенности рынка фармацевтической продукции

1. Высокая доля традиционных средств-дженериков (с составом и формой, как у оригинальных препаратов, но без патентной защиты) и преобладаниебезрецептурных лекарств.
2. Переход большинства предприятий на изготовление готовых лекарственных средств. Но из-за недостаточного опыта в разработке собственных препаратов, узкого ассортимента и невысокого качества продукции они не могут потеснить зарубежных игроков на рынке.
3. В развитых западных странах основные расходы на приобретение лекарств покрывает медицинская страховка, в России они возложены на конечных потребителей.
4. Склонность населения к фитотерапии, самолечению, покупке дешевых медикаментов.

Проблемы российского фармацевтического рынка

1. Недостаточная платежеспособность населения из-за нестабильностив экономике страны.
2. Несовершенство регулирования отрасли на законодательном уровне.
3. Большое количество фальсифицированных препаратов.
4. Недостаток госфинансирования программ лекарственного обеспечения, а такжеподдержки российских изготовителей.
5. Повышенный уровень конкуренции на рынке.

Современное состояние фармацевтического рынка РФ

Объем импортируемой продукции в 43 раза выше объема товара, идущего на экспорт. Основными странами-поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Польша, Австрия.

Доля безрецептурных препаратов от общего объема продажсоставляет 47% в денежном выражении и 71% в натуральном (упаковках).

Доли потребляемых медикаментов в зависимости от стоимости:

• до 50 руб./упак.— 10 %;
• 50-150 руб./упак. —24%;
• 150-500 руб./упак. — 44 %;
• от 500 руб./упак. — 22 %.

Объем фармацевтического рынка России по сегментам за 1-3 кв. 2015 г.

ТОР-10 Анатомо-терапевтическо-химических (АТХ)-групп 1-го уровня по доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.

ТОР-10 торговых наименований по доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.

Портрет потребителя фармацевтической продукции

44 % россиян отдают предпочтение фармпродукции отечественного производства, для 42 % страна-изготовитель не имеет значения. Большая доля лекарств от российских компаний приходится на потребителей из сел и малых городов. Вызвано это их более низкой стоимостью по сравнению с импортными препаратами.

Примерно половина населения РФ приобретает таблетки и другие медикаменты в аптеках, причем еженедельно. Большинство покупателей — женщины пожилого возраста. Трудности в приобретении лекарств испытывают 25 % жителей РФ.

Около 60 % потребителей при выборе препарата ориентируются на рекомендации врачей, однако одновременно с этим полагаются на собственный опыт (41 %), прислушиваются к советам провизоров (18 %) и близких (17 %). Только 34 % населения верят, что врачи назначают препараты, исходя лишь из состояния здоровья пациентов.

В группу лекарств, которые россияне наиболее часто покупают самостоятельно, без консультации с врачом, входят витамины, препараты от головной боли и кашля, капли в нос. По рекомендации специалиста чаще всего приобретают антибиотики, противогрибковые препараты, антиаллергены, оральные средства контрацепции.

Основные игроки фармрынка

На рынке лекарств РФ выделяют три группы участников:

• производители (отечественные и зарубежные);
• дистрибьюторы (оптовые поставщики);
• розничные аптеки (индивидуальные торговые точки и аптечные сети).

Около 75% объема фармацевтического рынка занимают медикаменты от зарубежных производителей. Наибольшая доля продукции от российских изготовителей приходится на группу ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

В 2015 году лидером среди производителей стала корпорация «Novartis International AG», выпускающая препараты «Сандиммун» (для улучшения качества операций по пересадке органов), «Сандостатин» (используется при кровотечениях желудка), а также известные большинству россиян «Вольтарен Эмульгель», «Терафлю», «Ламизил», «Длянос», «Фенистил».

Вторую позицию заняла компания «Sanofi», осуществляющая производство лекарственных средств «Эссенциале» «Фестал», «Но-шпа», «Амарил», и др.

ТОР-10 производителейпо доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.

В развитии фармацевтического рынка большую роль играют дистрибьюторы. Благодаря широкой сети филиаловони могут обеспечивать лекарствами жителей многих регионов РФ. Лидерами среди дистрибьюторов являются компании «Катрен» и «Протек», общая доля которых на рынке в 2015 году превысила 31 %.

ТОП-10 дистрибьюторов по доле рынка отгрузок конечным получателям (с учетом льготных поставок), по итогам 1-2 кв. 2015 г.

В розничном сегменте фармрынка около 40% составляют муниципальные и государственные аптеки. Но в ближайшем будущем этот показатель уменьшится, поскольку растет доля частных аптечных сетей (например, «Чудо-Доктор», «Аптеки 36,6», и др.)

На рынке происходит формирование фармацевтических холдингов, к примеру, ОАО «Отечественные лекарства» (имеет контрольный пакет акций четырех предприятий-изготовителей), «Профит Хаус» (владеет производственными предприятиями и сетью розничных продаж).

Прогноз развития фармацевтического рынка России на 2016 год

Увеличение доли на рынке продукции российского производства

Благодаря расширению производства недорогих отечественных препаратов и средств-дженериков доля импортной продукции на рынке в натуральном выражении снизится и будет равна примерно 41 %.

Локализация зарубежных предприятий на территории РФ

Прогнозируется появление зарубежных инвесторов, которые смогут не только организоватьсвое производство в России, но и передать отечественным компаниям собственные технологии. Однако локализация будет иметь медленный темп,и проводиться лишь при условии соблюдения гарантийных обязательств со стороны российских предприятий.

Изменения в законодательстве

Ожидается, что государство примет законодательные меры, направленные на ужесточение доступа зарубежных медикаментов на российский рынок, а также поддержку отечественных производителей.

Повышение цен на лекарства

Согласно принятым в 2015 году поправкам к закону «Об обращении лекарственных средств», в зависимости от темпа инфляции будет проводиться индексация цен производителей. Средняя цена препаратов может вырасти примерно на 16 %, и повышение стоимости может коснуться около 90 % медикаментов из перечня ЖНВЛП.

Получите бесплатную консультацию или закажите брендингового агентства KOLORO прямо сейчас!